La empresa de telecomunicaciones WOM Chile ha dado un paso significativo en su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Este jueves, WOM anunció que ha llegado a un acuerdo con sus acreedores, una medida clave para su reestructuración financiera.
En un comunicado, WOM Chile, el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados y el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos anunciaron que han llegado a un acuerdo para continuar el proceso de reorganización financiera en EE.UU. bajo el Capítulo 11 y apoyar la evaluación de alternativas para salir del proceso de reorganización.
“El acuerdo, que está sujeto a la aprobación posterior por orden del Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito de Delaware, incluye una serie de puntos específicos. Entre otras cosas, en virtud del acuerdo, el Grupo Ad Hoc de bonistas acordó retirar la mayor parte de sus objeciones a las solicitudes de WOM Chile y su moción de desestimación, permitiendo así que el proceso de reorganización continúe en los EE.UU., y las partes acordaron ampliar la capacidad de pago a los proveedores locales según lo solicitado por WOM Chile. El comité especial de WOM Chile compuesto por dos directores independientes considerará todos los factores relevantes en la evaluación de las ofertas calificadas en relación con las alternativas para salir del proceso de reorganización”, detalló la firma.
El Tribunal de Quiebras de EE.UU. también aprobó definitivamente el acuerdo de financiamiento DIP (financiamiento de deudor en posesión) por $210 millones que WOM había informado a inicios de abril con el banco de inversión estadounidense JP Morgan. Este financiamiento proporciona a WOM la liquidez necesaria para continuar sus operaciones comerciales y esfuerzos de reestructuración.
WOM explicó que este jueves se liberaron $110 millones de liquidez disponible, garantizando así la capacidad de la empresa para seguir operando y maximizar el valor para todas las partes interesadas. Este financiamiento es crucial para que WOM pueda explorar todas las alternativas estratégicas disponibles y lograr la mejor transacción para salir del proceso de reorganización.
En abril, WOM, propiedad del fondo de inversión Novator Partners LLC, controlado por el magnate islandés Thor Björgólfsson, se vio forzada a iniciar el proceso de reorganización ante la inminencia del vencimiento de un gran bono, las altas tasas de interés y un mercado crediticio complejo. La empresa aclaró que no se trata de un proceso de liquidación o quiebra, sino de una reestructuración de capital para hacer frente a sus necesidades de liquidez a corto plazo.
“El inicio de este proceso no implica la liquidación o quiebra de la empresa. Proporciona a WOM la capacidad de trabajar con sus acreedores y otras partes interesadas, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y fortalecer su posición financiera para respaldar la viabilidad del negocio a largo plazo”, comentó la compañía.
Con el acuerdo con los acreedores y el financiamiento DIP aprobado, WOM ahora se enfocará en buscar socios estratégicos que le permitan fortalecer su posición en el mercado y asegurar su futuro. La empresa considera todas las ofertas calificadas y alternativas estratégicas para salir del proceso de reorganización, buscando maximizar el valor para todas las partes interesadas.
El comité especial de WOM Chile, compuesto por dos directores independientes, evaluará todas las ofertas y alternativas estratégicas para asegurar que la empresa salga del proceso de reorganización en una posición fortalecida. La compañía continuará operando su negocio mientras avanza en la reestructuración ordenada en los Estados Unidos.
La reestructuración de WOM Chile bajo el Capítulo 11 y el acuerdo con sus acreedores marcan un hito importante para la empresa. Con el financiamiento DIP aprobado y la búsqueda de socios estratégicos, WOM está en una posición sólida para navegar este desafiante período y asegurar su viabilidad a largo plazo, beneficiando a todas las partes interesadas en el proceso.
