El sistema bancario ha mostrado signos de estabilización en términos de provisión de riesgo y tasas de interés. Sin embargo, persisten focos de alerta en la cartera deteriorada y en la morosidad de ciertos segmentos. 

“A pesar de las leves mejoras, el panorama sigue siendo desafiante, especialmente en los créditos de consumo, donde las tasas de interés siguen elevadas”, comenta Vicente Cruz, CEO de Sheriff.

📊 Provisión de Riesgo: ¿Menos riesgo de no pago?

La provisión de riesgo total del sistema bancario cayó a 2,49% en diciembre de 2024, mejorando desde el 2,57% de 2023 y acercándose a los niveles pre-pandemia de 2019 (2,58%). Por segmento:

• Empresas: Se situó en 2,60%, mejorando respecto a junio de 2024 (2,65%) pero ligeramente superior a 12 meses atrás (2,57%).

• Personas: Bajó a 2,42%, una mejora respecto a junio (2,53%) y a diciembre 2023 (2,60%).

• Consumo: Descendiendo a 7,68%, una mejora con diciembre 2023 (8,39%) y destaca que es su nivel más bajo desde 2019 (7,09%)

• Vivienda: Se mantuvo en 0,63% (al igual que en junio 2024), y “empeoró” léventeme con los números de diciembre 2023 (0,59%)

“Este descenso en la provisión de riesgo es una buena noticia para el sector financiero, pero no debe tomarse con exceso de optimismo. Hay segmentos donde el riesgo sigue siendo alto, y la evolución de la economía en 2025 será clave”, advierte Vicente Cruz.

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💰 Tasas de Interés: ¿Se abaratan los créditos?

Las tasas de interés han mostrado un comportamiento mixto:

• Créditos de Consumo: Bajaron a 23,17% en diciembre de 2024, frente al 27,58% de diciembre 2023 y acercándose a los niveles pre-pandemia de 2019 (19,21% a diciembre)
• Empresas: Se redujeron a 8,65%, una mejora respecto a diciembre 2023 (12,47%), pero sigue siendo más elevado que los números “pre-pandemia” (cerrando en diciembre de 2019 en 5,17%)
• Tasa de Política Monetaria (TPM): Finalizó en 5,00%, confirmando la tendencia bajista respecto a 8,25% de 2023

“Las tasas han bajado, pero los créditos de consumo siguen con costos altos para los ciudadanos. El acceso al crédito sigue siendo una preocupación, sobre todo en un contexto de incertidumbre económica. Sin duda hay señales de mejoras, esto tiene que venir acompañado de una reactivación económica para aumentar los ingresos de los hogares y de las empresas”, puntualiza Vicente Cruz.

🛒 Mora mayor a 90 días: ¿Recuperación o señales de alerta?

La morosidad de los créditos con atraso mayor a 90 días muestra una leve mejora:

• Empresas: Cerró en 2,38%, bajando desde 2,43% en noviembre de 2024.
• Personas: Se redujo a 2,38%, mejorando desde 2,60% en 2023
• Consumo: Se redujo a 2,49%, confirmando una tendencia positiva respecto a diciembre 2023 (2,89%)
• Vivienda: Cerró en 2,34%, confirmando un alza con lo que se tenía a 12 meses (a diciembre 2023 estaba en 1,74%)

“Aunque la morosidad ha bajado, sigue siendo un indicador que requiere atención, ya que cualquier deterioro en el empleo o en la economía podría generar un repunte”, señala Cruz.

🏦 Cartera Deteriorada: ¿Hay mayor riesgo de pérdidas?

La cartera deteriorada cerró en 6,19%, una leve mejora respecto a noviembre de 2024 (6,22%), pero todavía superior a los niveles pre-pandemia de diciembre 2019 (5,07%).

• Empresas: Se situó en 6,77%, mostrando un alza respecto a diciembre 2023 (6,05%) 
• Personas: Finalizó en 5,64%, confirmando también un alza comparándolo con diciembre 2023 (5,22%)

“Probablemente, esta cartera deteriorada es el reflejo de las insolvencias y reorganizaciones arrastradas por las consecuencias de la baja actividad económica y post-pandemia. Monitorear este indicador es clave para ver si efectivamente menos empresas y personas que acogen a un proceso de insolvencia”, cerró el CEO de Sheriff

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